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Pemex coloc√≥ deuda ‚Äėhist√≥rica‚Äô en euros

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pemexCiudad de México 15 de febrero de 2017.- Los recursos obtenidos por los bonos emitidos por la petrolera serán utilizados para proyectos de inversión, y junto con el prefinanciamiento hecho en diciembre por 5 mil 500 millones de dólares, Pemex cubrirá sus necesidades de financiamiento para 2017.

Pemex llev√≥ a cabo la colocaci√≥n en los mercados internacionales de un monto de deuda por cuatro mil 250 millones de euros en tres tramos de 4.5, 7 y 11 a√Īos

La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros.

Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

Juan Pablo Newman, director corporativo de finanzas de Pemex, explicó que por el monto de la inversión el destino de los recursos será utilizado de manera transversal solo en proyectos de inversión.

FOCOS
Perspectiva. Los analistas estiman que los recursos le ayudar√°n a estar lista ante el contexto.

Establece. Decidió hacer la colocación en euros para mantener el interés de otros países en las operaciones de Pemex.

‚ÄúEstos recursos solamente son destinados para proyectos de inversi√≥n, sobre todo en las √°reas o en los proyectos de m√°s rentabilidad, pero no est√°n espec√≠ficos uno a uno, o en una emisi√≥n a un proyecto, dado el volumen de las emisiones y dado las exigencias de inversi√≥n de los diferentes proyecto‚ÄĚ, se√Īal√≥ Newman.

Esta transacci√≥n, junto con la operaci√≥n de pre-financiamiento realizada en diciembre pasado por cinco mil 500 millones de d√≥lares y las l√≠neas de cr√©dito disponibles, cubren las necesidades m√≠nimas de financiamiento de Pemex para 2017, sin embargo, el directivo no descart√≥ que se hagan otras emisiones durante el a√Īo para bajar algunas de las l√≠neas de cr√©dito que tiene la petrolera.

‚ÄúNo necesariamente (ser√° nuestra √ļltima emisi√≥n en el a√Īo) podemos llevar a cabo transacciones en los mercados p√ļblicos y esto tendr√° que ver con poder reemplazar algunas emisiones en los mercados p√ļblicos por l√≠neas de cr√©dito, o viceversa, el punto es optimizar el portafolio de deuda‚ÄĚ, destac√≥.

Sobre la razón de emitir en euros, destacó que se trata de mantener las relaciones con inversionistas de todo el mundo, los cuales incluyen no solo a los europeos sino a las bolsas de Asia y el Medio Oriente.
‚ÄúUna cosa importante es darle mantenimiento a las diferentes curvas y mercados a los que Pemex tiene acceso. Es importante mantener la liquidez de los instrumentos que reflejen un descubrimiento de precios apropiado‚ÄĚ, indic√≥.

Si bien algunos analistas del sector se√Īalaron que existe un riesgo de mantener la dependencia en la deuda, Newmann, respondi√≥ que la respuesta de los mercados fue claramente positiva al demandar 4.2 veces el monto ofertado.

En ello coincidió Nymia Almeida, analista de Moody’s, quien enfatizó que con la emisión se llegó al monto de endeudamiento neto máximo autorizado por el Congreso para 2017 de 150 mil millones de pesos.

El sector financiero también emitió una opinión sobre que con lo emitido en diciembre, más este bono en euros, Pemex contará con la liquidez necesaria para enfrentar la turbulencia proveniente de una compleja relación con los Estados Unidos.

Además, Newman sostuvo que el déficit de Pemex se ha venido reduciendo desde 2015, y adelantó a El Financiero que al cierre de 2016 será de 102 mil millones de pesos, casi 40 mil millones de pesos menos a lo aprobado.

Fuente: El Financiero

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